株式会社バリューアドバイザーズ 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第746号
本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。
各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。
専門用語はなるべく言い換えて、株とは？債券とは？といった基本的なところから説明します。メリット・デメリットどちらもお伝えしているので、初心者でもご安心いただけます。
投資に対して怖いイメージや損失が多くなるイメージをお持ちの方に対しても、実際に起きた話や具体例をもとにリスクを軽減できる3つの理由をセミナーでお話しています。
50代・60代は退職・収入の変化・親の介護・お子様の自立・ご自身の体調など人生が大きく変化します。長期投資ができる年代でもない中でどのように資産運用すべきなのか説明します。
目の前の情報に惑わされない
ゴールから逆算する投資の考え方
一見魅力的な金融商品に
飛びついてはいけない理由
投資をしている８割の人が陥る
失敗投資例３選
50代・60代だからこそ取り組んで欲しい
堅実ベースの投資法
運用目的に応じた運用方法や
金融商品の活用方法が学べる
プロのアドバイザーに運用を任せる
メリットがわかる
株式会社バリューアドバイザーズ
代表取締役
父親の影響で投資を始め、投資の無限の可能性を感じ証券会社入社。お客様に中立な立場でご提案をしたいと想い2013年にバリューアドバイザーズを設立。多数メディアにも出演。
株式会社バリューアドバイザーズ
取締役
大阪出身。岡三証券にて社長賞3期連続受賞、40億円の資産運用を担当、2023年卓越した金融アドバイザーの称号、TOT基準をクリア(業界0.1%)。
株式会社バリューアドバイザーズ
ファイナンシャルアドバイザー
大阪経済大学経済学部を卒業後、証券会社に入社。入社3年で社内表彰を5度獲得。証券のみならず保険や相続などお客様に合わせた資産運用アドバイスを行っている。
MDRT日本会員専用サイト（2024年度TOT会員286名）
生命保険協会「生命保険の動向（2025年版）」（2024年度生命保険募集人人数1,154,750人）
生命保険や金融業界では、MDRT（Million Dollar Round Table）という高い成果を上げた人が加入できる国際的な会員組織があります。
その中で、TOT（Top of the Table）会員は、MDRT会員の中でも特に高い基準（MDRT基準の6倍以上）を達成した人々を指します。
出典元：MDRT日本会員サイト、2024年度生命保険の動向（生命保険協会）
プロが使用する専用ソフトで、あなただけの将来の資産シミュレーションをFP資格保持者が作成し分析・解説します。
セカンドライフを前に必ず押さえておいていただきたい資産運用の基本バイブルになります。
※2015年を基準に100とし指数化しています
バリューアドバイザーズは2013年の創業以来、多くのお客様の資産運用をサポートし、実績を積み上げてまいりました。当社が仲介する楽天証券の預かり資産の残高は増加を続けております。お客様に選ばれ続けるIFAとしての実績と自信があります。まずはセミナーにご参加ください。
当社では相場に応じて売ったり買ったりするマーケットベースのアドバイスは行わず、欧米では主流となっているお客様と目的・目標を共有しながら運用するゴールベース運用を採用しています。金融庁が公表したレポートによると、2000年から2020年までの家計金融資産は日本が1.4倍だったのに対し、米国は2.3倍、英国が3.4倍と大きな開きがありました。私たちは原因を探るべく欧米視察を実施し、金融資産を大きく伸ばす背景とその実績に直接触れ、ゴールベース運用は日本のお客様にも有益だと確信した次第です。帰国直後から、当社の提案するライフプランニングへ実践的に導入し、現在までお客様のご提案に活用しています。
出典：資産所得倍増に関する基礎資料集 令和４年10月（内閣官房）
すべてのアドバイザーが均一のクオリティでサービスをご提供するために、当社のアドバイザーはフルコミッション型（完全歩合制）ではなく、全員正社員という立場でチームコンサルティングを徹底しています。お客様の運用目的や資産状況などのヒアリング内容と提案する内容が当社の目指す方向性とズレがないか社内会議でじっくり検証したのち、必要ならば変更・加筆した上でご提案します。急なご相談があっても、担当者が休暇中でご対応できないといった事態を避けるため、日頃から情報を共有し他のアドバイザーでもお客様のご依頼やご質問に回答できる体制を整えています。基本的に担当者の転勤はありませんので、生涯にわたり資産運用のサポートをいたします。
資産運用は金融商品を買ってからが本当のスタート地点です。半年から年に１度の定期的なアフターフォローのほか、公式LINEやメールマガジンなどでお客様に資産運用のさまざまな基礎知識をお伝えし、株式市場の大幅な変動にもお客様が運用を継続していただけるためのサポート体制を整えています。また、対面・オンラインによる年に一度の運用報告会も開催しております。お客様のご意向の変化にも保有されている商品の見直しやメンテナンスするだけでなく、その結果をプランニングや資産運用の着地点に反映することまで責任を持って対応いたします。
【運用益で海外旅行】60代五江渕様ご夫婦
【コロナ後の資産運用】50代MASUMI様
【加速の将来のための資産運用】57歳大高弘之様
【医師のセカンドライフ】60代N.K様
当社のサービスを⻑年にわたりご利⽤いただいているお客様のご感想‧体験談のインタビュー内容を基に当社で編集‧作成したものを掲載しております。掲載内容はお客様個⼈の主観によるものであり、当社が内容を保証するものではありません。また、これらのご感想は、当社からの依頼によりご協⼒いただいたものです。情報の正確性や将来の運⽤成果を保証するものではなく、投資判断はお客様ご⾃⾝の責任においてお願いいたします。
私たちが最も大切にしている
“お客様の声”は信頼の証です。
バリューアドバイザーズは
一つ一つのお言葉を大切にし、
次へとしっかり繋げています。
複数人での参加は可能ですか？
もちろん可能です。ご夫婦やご友人同士でご参加の方も多くいらっしゃいます。
質疑応答はありますか？
簡単な質問についてはお応えできますが、詳しいご相談は個別相談にて承ります。
申込の締切はありますか？
満席になり次第お申込を締め切らせていただきますのでご希望の日程は早めのお申込をお勧めします。
運用に関してまったく知識がありませんが参加しても大丈夫でしょうか？
もちろん大丈夫です。セミナー後に更に深い内容について相談したいという場合はぜひ個別相談をご活用下さい。
録画配信はありますか？
申し訳ございませんが現在配信の予定はございません。ご了承下さいませ。
所属金融商品取引業者 楽天証券株式会社 / 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 商品先物取引業者
＜加入協会＞ 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会 / 日本商品先物取引協会 / 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 / 一般社団法人資産運用業協会
・当社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
・当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
